JAV “iGaming” kraštovaizdis: Amerikos rinkų palyginimas

-Žaidėjų tendencijos, geriausi žaidimai, demografija, įrenginio tipas ir rinkos augimas.

Internetinių lošimų raida visoje Amerikoje pabrėžia dvi kontrastingas trajektorijas, kurias formuoja regioninė branda ir vartotojų elgesys. Šiaurės Amerika, kurią daugiausia skatina Jungtinės Valstijos, yra nusistovėjusi, dideles pajamas gaunanti rinka. Priešingai, Pietų Amerika įgauna pagreitį kaip didelio augimo regionas, o Brazilija tampa pagrindine žaidėja.

Mūsų komanda kazinoRank, kuravo išsamią analizę, kurioje vertinamas rinkos dydis, žaidėjų aktyvumas, žaidimų pageidavimai ir pirmaujantys paslaugų teikėjai, siekiant įvertinti, kur slypi tikroji įtaka formuojant pasaulinės lošimų pramonės ateitį.

Yra aiškus skirtumas tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos azartinių lošimų rinkų. 2024 m. Šiaurės Amerikos internetinių lošimų sektorius uždirbo maždaug 25 milijardų dolerių bendrųjų lošimų pajamų (GGR), o vien JAV sudarė maždaug 22—23 milijardus dolerių iš sporto lažybų ir internetinių kazino veiklos. Priešingai, Pietų Amerikos rinka buvo žymiai mažesnė — 1—2 mlrd. USD, tačiau šiuo metu ji patiria sparčiausią pasaulinį augimą, o prognozuojamas bendras metinis augimo tempas (CAGR) nuo 2023 iki 2028 m. bus 13,7%.

Remiantis duomenimis iš "Grand View" tyrimai, Šiaurės Amerika sudaro 20— 25% pasaulinių internetinių lošimų pajamų, užimdama vos už Vakarų Europos pirmaujančių 36%. Nors Pietų Amerikos dalis išlieka kukli, jos augimas sparčiai spartėja, kurį palaiko vis palankesnė reguliavimo aplinka.

JAV internetinių lošimų auditorija kasmet plečiasi, tačiau jai ir toliau vadovauja jaunesni, laisvai skaitmeniniu būdu dirbantys žaidėjai. Aktyviausi dalyviai paprastai patenka į 25—44 metų amžiaus diapazoną, atstovaujančią kartai, kuri užaugo kartu su sparčia technologine raida. Šie žaidėjai yra patogūs naršyti skaitmeninėse platformose, perjungti programas ir tyrinėti įvairias internetinių pramogų formas, įskaitant azartinius lošimus.

Jaunesnius žaidėjus (25—34 metų) ypač traukia greita, mobili patirtis. Jie dažnai teikia pirmenybę sporto lažyboms, esporto lažyboms ir dinamiškiems žaidimams, tokiems kaip avarijos ar tiesioginio veiksmo lošimo automatai. Jų pageidavimai atspindi greitai besivystančių, interaktyvių pramogų, kurios lengvai tilptų į užimtą gyvenimo būdą, troškimą.

Tuo tarpu šiek tiek vyresni segmentai (35—54 metų amžiaus) rodo didelį susidomėjimą tradiciniais kazino pasiūlymais, tokiais kaip "blackjack", pokeris ir ruletė, dažnai vertindami šių žaidimų strateginį gylį ir lėtesnį tempą.

Visose amžiaus grupėse pasitikėjimas, platformos saugumas ir mokėjimo paprastumas išlieka būtini. Tačiau motyvacijos skiriasi - vieni žaidžia dėl jaudulio, kiti dėl potencialaus pelno, o daugelis tiesiog norėdami praleisti laiką ar bendrauti internete. Bręstant rinkai, platformos vis labiau pritaiko savo pasiūlymus, kad atspindėtų šias įvairias nuostatas ir žaidėjų profilius.

Pietų Amerikos internetinių lošimų rinka patiria transformacinį augimą, nors ir iš mažesnės bazės nei jos šiaurinis kolega. Remiantis "Cognitive Market Research" duomenimis, tikimasi, kad Lotynų Amerikos internetinių lošimų rinka iki 2030 m. pasieks prognozuojamas 13,48 milijardo JAV dolerių pajamas, o nuo 2024 iki 2030 m. CAGR augs 10.4%.

Brazilijos rinkos: greita plėtra

Manoma, kad 2024 metais Brazilijos internetinių lošimų rinka bus verta apie 9,69 milijardo JAV dolerių, todėl ji yra viena didžiausių ir perspektyviausių Lotynų Amerikoje. Neseniai internetinių sporto lažybų ir kazino legalizavimas ir licencijavimas žymiai išplėtė galimybes tiek vietiniams, tiek tarptautiniams operatoriams. Futbolas (futbolas) išlieka dominuojančia jėga Brazilijos lažybų kraštovaizdyje, o didelė dalis gyventojų aktyviai dalyvauja internetinėse lažybose, o tai atspindi giliai įsišaknijusią šalies aistrą šiam sportui.

Argentinos rinkos: didelis įsitraukimas

Argentinos internetinių lošimų rinka vertinama maždaug 3,80 mlrd. JAV dolerių. Sektoriaus augimą daugiausia lėmė reguliavimo pokyčiai ir naujų technologijų, dėl kurių skaitmeniniai žaidimai tapo prieinamesni ir saugesni, priėmimas. Be to, visoje šalyje pastebimai išaugo žaidėjų dalyvavimas, nes daugėja platformų, siūlančių daugybę žaidimų galimybių, kad atitiktų įvairius vartotojų pageidavimus.

Kolumbijos rinkos: reguliavimo pradininkas

Manoma, kad Kolumbijos internetinių lošimų rinka yra verta apie 2,01 mlrd. JAV dolerių. Iniciatyvūs šalies teisės aktai ir gerai struktūruota reguliavimo sistema pastatė ją kaip regioninę lyderę "iGaming" erdvėje. Šis ateities požiūris ne tik sukūrė stabilią ir saugią aplinką operatoriams ir žaidėjams, bet ir pritraukė didelių tarptautinių investicijų, dar labiau sustiprindamas Kolumbijos, kaip brandžios ir perspektyvios Lotynų Amerikos rinkos, reputaciją.

Šiaurės Amerikos lošimų pagreitį daugiausia lemia JAV, panaikinus PASPA 2018 m. Iki 2024 m. daugiau nei 30 JAV valstijų legalizavo sporto lažybas, o septynios siūlė reguliuojamus internetinius kazino žaidimus. Tai sukūrė dinamišką rinką, generuojančią 14 milijardų dolerių iš sporto lažybų ir 8 milijardų dolerių iš kazino veiklos.

Maždaug 54 milijonai amerikiečių užsiima internetinėmis sporto lažybomis. Internetiniai kazino žaidimai prisideda 38% JAV internetinių žaidimų pajamų, parodydami subalansuotą vertikalų profilį. Kanada taip pat vaidina reikšmingą vaidmenį, nes vien Ontarijas pirmaisiais reguliuojamais metais generuoja 1,4 milijardo CAD dolerių ir daugiau nei milijoną aktyvių sąskaitų.

JAV rinkos: pirmaujanti rinka

2024 metais internetinių lošimų rinka JAV buvo įvertinta maždaug 16,56 mlrd. dolerių, atspindinčių jos, kaip vienos brandžiausių ir dinamiškiausių rinkų Amerikoje, poziciją. Spartų augimą daugiausia lėmė plačiai paplitęs sporto lažybų legalizavimas daugelyje valstybių, kartu su nuolatine internetinių kazino pasiūlymų plėtra. Pagrindinės tendencijos, formuojančios pramonę, apima didėjantį mobiliųjų lažybų populiarumą ir "in-play" lažybų didėjimą, kuris leidžia vartotojams atlikti statymus realiu laiku įvykių metu. Be to, dirbtinio intelekto technologijų integravimas vaidina vis didesnį vaidmenį stiprinant vartotojų patirtį ir platformos saugumą, žymintį naują naujovių etapą JAV "iGaming" sektoriuje.

Kanados rinkos: reguliuojamas augimas

Prognozuojama, kad Kanados internetinių lošimų rinka 2024 m. pasieks 4,19 mlrd. USD, atspindintį nuolatinį augimą, kurį skatina pagrindiniai reguliavimo pokyčiai. Vieno įvykio sporto lažybų legalizavimas 2021 m., kartu su provincijų sprendimu reguliuoti internetinių žaidimų platformas, sukūrė labiau struktūrizuotą ir saugesnę aplinką operatoriams ir žaidėjams. Šis reguliavimo aiškumas paskatino dalyvauti rinkoje ir diegti naujoves. Be to, kanadiečiai rodo vis didesnį susidomėjimą internetiniais kazino žaidimais, pokeriu ir sporto lažybomis, o tendenciją dar labiau sustiprina plačiai paplitęs mobiliųjų įrenginių naudojimas ir patikimų, saugių mokėjimo galimybių prieinamumas.

Meksikos rinkos: atsirandančios galimybės

Meksika išsiskiria kaip viena didžiausių "iGaming" rinkų Lotynų Amerikoje, o žaidimų iš realių pinigų metinė apyvarta yra panaši į Brazilijos apyvartą, viršijančią 10 mlrd. USD. Stiprius šalies rinkos rezultatus skatina didelė ir įsitraukusi vartotojų bazė, kartu su giliai įsišaknijusiu kultūriniu giminingumu azartiniams lošimams. Nepaisant nuolatinių reguliavimo neaiškumų, internetinių lošimų sektorius išlieka atsparus ir toliau plečiasi, o didelė dalis suaugusių gyventojų aktyviai dalyvauja skaitmeninėse lažybų ir kazino platformose.

Šiaurės Amerikos įsitraukimo rodiklis

Šiaurės Amerikos lošėjai yra labai įsitraukę. JAV 70% sporto lažybininkų žaidžia kas savaitę, 42% atlieka statymus kelis kartus per savaitę, o 25% tai daro kasdien. Vien "FanDuel" pranešė apie 1 milijoną kasdienių vartotojų 2024 m. Kovo mėn., O tai prisidėjo prie maždaug 3 milijonų kasdien aktyvių lošėjų visame žemyne.

Pasak "Env Media", vidutinis JAV internetinio kazino žaidėjas per 12 mėnesių lažinosi apie 8,500 USD - žymiai viršijant 1,300 USD pasaulinį vidurkį. :

Populiariausi žaidžiami žaidimai:

1. Sporto lažybos (NFL, NBA, MLB, koledžo sportas)
2. Stalo žaidimai (Blackjack, ruletė)
3. Internetiniai lošimo automatai
4. Internetinis pokeris
5. Loterija

Sporto lažybos sudaro 62% JAV pajamų, o kazino žaidimai suteikia likusius 38%.

Pietų Amerikos įsitraukimo tarifai

Pietų Amerikos vartotojai užsiima rečiau. Brazilijoje 61% žaidėjų lošia kas mėnesį ar mažiau, tik 8% kasdien. 42% praleidžia mažiau nei 30 minučių per savaitę "iGaming", o 68% - pagal valandą.

Nepaisant to, teikėjai praneša apie didesnius dienos žaidėjų vidurkius Pietų Amerikoje. Pavyzdžiui, "Evolution" vidutiniškai per dieną užregistravo 518 žaidėjų, palyginti su 146 Šiaurės Amerikoje.

Populiariausi žaidžiami žaidimai, pateikti iš "Env Media" duomenų:

1. Sporto lažybos (daugiausia futbolas/futbolas)
2. Loterija
3. Internetiniai lošimo automatai
4. Internetiniai kortų žaidimai
5. Bingo

Inovatyvūs kazino žaidimai pvz., avarija ir žuvies stalas žaidimai taip pat įgauna traukos, ypač tarp jaunesnių, į mobilųjį telefoną orientuotų vartotojų.

Kadangi internetiniai lošimai toliau vystosi JAV, taip pat didėja ir tai, kaip žaidėjai bendrauja su platformomis. Vienas iš labiausiai apibrėžiančių poslinkių pastaraisiais metais buvo mobiliųjų žaidimų kilimas, transformuojant tai, kaip, kada, ir kur vartotojai atlieka statymus ar žaisti kazino žaidimus. Nors staliniai kompiuteriai kadaise dominavo skaitmeninių lošimų erdvėje, mobilieji įrenginiai tvirtai ėmėsi lyderio - juos lemia patogumas, programų prieinamumas ir gyvenimo būdas kelyje.

Pagrindiniai taškai:

• 82% internetinių lošėjų pirmiausia naudojasi mobiliaisiais įrenginiais (išmaniaisiais telefonais/planšetiniais kompiuteriais)
• 15% naudoti stalinius ar nešiojamuosius kompiuterius kaip pagrindinį prieigos tašką
• 3% reguliariai perjunkite abu

Nepaisant to, kad staliniai kompiuteriai išlaiko ištikimus sekėjus, ypač tarp vyresnių žaidėjų ar tų, kuriems patinka tradicinė sąranka, "mobile" iš naujo apibrėžė standartą. Šis poslinkis atspindi platesnes skaitmeninio elgesio tendencijas JAV, kur išmanieji telefonai tapo pramogų, komercijos ir dabar azartinių lošimų centriniais elementais.

"iGaming" tiekėjų kraštovaizdis visoje Amerikoje atskleidžia skirtingą rinkos dinamiką tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos. Nors abiejuose regionuose yra pagrindiniai pasauliniai žaidėjai, rinkos brandos, reguliavimo ir žaidėjų pageidavimų skirtumai suformavo unikalią konkurencinę aplinką. Šiaurės Amerika pasižymi labiau suskaidyta tiekėjų baze, o Pietų Amerika linksta link didesnės koncentracijos tarp geriausių paslaugų teikėjų. Tolesniuose skyriuose nagrinėjamos pirmaujančios iGaming įmonės kiekviename regione ir jų vaidmenys formuojant besivystančią rinkos aplinką.

Šiaurės Amerika: pirmaujantys paslaugų teikėjai

Šiaurės Amerikos tiekėjų kraštovaizdis yra labiau susiskaidęs nei Pietų Amerika, o didelę 40,1% rinkos dalį užima teikėjai, nepriklausantys devyniems geriausiems. Tarp nustatytų tiekėjų, Evolution Žaidimai pirmauja siaurai su 11,3% rinkos dalimi. Šis konkurencingas paskirstymas atspindi brandesnę Šiaurės Amerikos rinką su nusistovėjusiomis reguliavimo sistemomis, kurios leido keliems tiekėjams sukurti didelę buvimo vietą.

Pasak "iGaming Tracker", čia yra geriausi žaidimų tiekėjai Šiaurės Amerikoje:

• Evoliucija — 11.3%
• Pasauliniai žaidimai - 10.9%
• IGT — 10.2%
• Šviesa ir stebuklas — 7.9%
• Pragmatiškas žaidimas — 6.9%
• "Playtech" - 5.1%

Kiti mažiau žinomi paslaugų teikėjai sudaro 42,8%, atspindintį įvairią ekosistemą, įsišaknijusią sausumos kazino partnerystėse ir griežtos atitikties struktūrose.

Pietų Amerika: pirmaujantys paslaugų teikėjai

Pietų Amerikos tiekėjų ekosistema rodo didesnę koncentraciją tarp pirmaujančių paslaugų teikėjų, su Pragmatiškas žaidimas užima dominuojančią 20,3% rinkos dalį. Bendrai šeši geriausi paslaugų teikėjai kontroliuoja 69,4% rinkos, palyginti su 59, 9% Šiaurės Amerikos geriausių devynių. "Pragmatic Play" regioninė lyderystė atspindi jos didelį dėmesį Lotynų Amerikos rinkoms ir portfelio derinimą su vietos pageidavimais. Stipri antroji "Playtech" pozicija kyla iš jos įsitvirtinusio buvimo reguliuojamose Lotynų Amerikos rinkose, ypač Kolumbijoje.

Pasak "iGaming Tracker", čia yra geriausi žaidimų tiekėjai Pietų Amerikoje:

• Pragmatiškas žaidimas — 20.3%
• "Playtech" - 14.6%
• Pasauliniai žaidimai - 11.8%
• Evoliucija — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• "Amusnet" — 1.9%

Kiti mažiau žinomi paslaugų teikėjai iš viso sudaro 36,1% rinkos.

Remiantis "Cognitive Market Research" ir "Grand View Research", pagrindiniai žemynų skirtumai yra šie:

• Rinkos dydis: Šiaurės Amerika gali pasigirti 73 milijonais internetinių lošėjų, palyginti su 8—9 milijonais Pietų Amerikos.
• "Daily Actives": 3 milijonai Šiaurės Amerikoje, palyginti su 1 milijonu Pietų Amerikoje.
• Vertikalus balansas: Šiaurės Amerika rodo 62/38 sporto šakų/kazino padalijimą; Pietų Amerika išlieka didžiąja dalimi orientuota į sportą.
• Įsitraukimo modeliai: Šiaurės Amerikoje yra didesnis dažnis ir sesijos trukmė; Pietų Amerikoje yra didesnis vidutinis dienos žaidėjų skaičius tam tikriems paslaugų teikėjams, pvz., "Evolution".
• Reguliavimas: Šiaurės Amerika turi brandesnes reguliavimo sistemas; Pietų Amerika vis dar kuria savo infrastruktūrą, ypač Brazilijoje.

Nors Šiaurės Amerika šiuo metu pirmauja internetinių lošimų srityje — uždirba daugiau nei 25 mlrd. dolerių metinių pajamų ir aptarnauja dešimtis milijonų vartotojų, Pietų Amerika greitai užbaigia atotrūkį. Atsižvelgiant į Brazilijos reguliavimo pažangą ir mobiliesiems naudotojų bazę, regionas tampa pramonės augimo tašku.

Su prognozuojamu 13.7% CAGR ir sparčiai besikeičiančiu teisiniu kraštovaizdžiu Pietų Amerika artimiausiu metu gali mesti iššūkį savo šiauriniam kolegai. Abu regionai yra pasirengę tapti dominuojančiomis jėgomis "iGaming" sektoriuje, kiekvieną iš jų formuoja atskira rinkos dinamika ir kultūrinė įtaka.